Листья падают на узенькие дорожки Нью-Йоркского парка. Бабушка с внучкой и ее собакой обходят парк в поисках мемориала, напоминания о прекрасной истории, которая произошла на Аляске зимой 1925ого года.

"Тогда самым надежным способом перемещения по заснеженным равнинам были упряжки собак толкающих тяжелые сани…"
 
Сцена 2: Вне трассы

Собака мечется от улицы к улице, следя за сигнальными огнями в небе. За ней едва поспевает недовольный гусь. Наконец, вдвоем они добираются до ограды трассы, по которой вот-вот должен будет пробежать победитель соревнований этого года…В это время Рози с Дженной подходят к финишной черте и с нетерпением ждут развязки соревнований. Вдруг, порыв ветра и… Новенькая шапка погонщика упряжки слетает с головы девочки и падает на трассу. Стил вырывается на финишную прямую под бурные аплодисменты. Однако на дорогу выскакивает еще одна собака и неплохо держит дистанцию. Балто хватает шапку за миг до того, как упряжка с санями переехала ее.

“И все это ради того чтобы покрасоваться перед леди…”
 
Сцена 3:  Полуволк

“Убирайся отсюда полуволк. Тебе лучше держатся своей стаи.”

Балто не успевает поговорить с Дженной. Во всем городе его считают опасным полукровкой и обходят стороной. Собаки Нома также не выносят его присутствия…После очередной стычки, в расстроенных чувствах Балто отправляется домой, на палубу вросшего во льды старого разбитого корабля.

“Если бы он только мог понять, кто он…”
 
Сцена 4: Дифтерия

“-И что так приковало твой взгляд?- Дженна…”

Ночь погасила огни города. Балто решается, отправится к Дженне, и предложить ей свою компанию, но Дженна не отходит от окна больницы, в которой лежит ее хозяйка, не в силах встать с постели.Балто проводит Дженну через подвал больницы, где сквозь вентиляционную решетку в полу они слышат разговор доктора с отцом Рози. В город пришла дифтерия…Отколовшиеся ледники не дают кораблям доставить в Ном вакцину. Из-за сильнейшего снегопада скованы самолеты. Вакцину отправляют в ближайший город, Ненана, поездом.

"Остается молиться, о том чтобы поезд дошел..."
 
Сцена 5: Собачья Упряжка

Чтобы доставить вакцину из Ненаны в Ном объявляется соревнование на самого быстрого пса. Балто вопреки возражениям Бориса принимает участие в гонке и приходит к финишу первым, но даже после блестящей победы его не берут в упряжку.

“Нет, мы не можем доверять ему. Он наполовину волк, он может на меня наброситься…”

"Пока горит свет в этой лампе - надежда будет жить..."
 
Сцена 6: Словно выходной на старой родине

Вскоре в Ном приходит известие о том, что упряжка, которую вел Стил, сбилась с пути и пропустила вторую контрольную точку. Новую команду посылать нельзя. Это слишком опасно, к тому же времени совсем не осталось. Балто отправляется на поиски потерянной вакцины. В дорогу с ним уходят Мак, Лак и Борис, для которого смертельный холод, дикие звери и смерть от голода – словно выходной на старой родине.

"Что он делает? Он собирается искать собаку, которая ему не нравится, чтобы доставить лекарство в город, которому не нравится он..."
 
Сцена 7: Совсем один

Позади, остались мили ледяных равнин. Впереди лес утопающий в снегу. Компания продвигается быстро, но внезапно на их пути вырастает исполинских размеров гризли…В решающий момент схватки на помощь приходит Дженна, которая отправилась вслед за Балто по его следам.Медведь отбрасывает Балто на ледяную кромку озера.Шаг, еще один и лед хрустнул под тяжестью исполина. Балто оказывается погребенным под толщей льда…

“Джеронимо!”
 
Сцена 8: Парода Волка

После схватки в лесу Балто продолжает свои поиски один. Дженна повредила лапу в бою, Мак Лак и Борис везут ее обратно в город.Наконец вдали замаячил огонек пропавшей упряжки. Стил отказывается от помощи Балто и пытается убить его. Ненависть порождает падение. Стил оказывается на дне пропасти, а псы из упряжки решают сделать Балто - новым лидером. Балто сбивается с пути, и вся упряжка чудом остается, цела, остановившись у самого края пропасти...

“Собака не может пройти такой путь в одиночку, но может волк…”
   
Сцена 9: Марш!

Выбравшись из пропасти, Балто продолжает вести упряжку. На этот раз он находит помеченный им ранее путь. Но впереди собак еще ожидает хрупкий ледяной мост, лавина, и падающие с потолка пещеры сталактиты…Марш! Тем временем в город пребывает Стилл и заявляет, что все собаки, включая Балто, погибли в пути, а вакцина утеряна.

"Мне очень жаль, Дженна, он так хотел быть героем в твоих глазах..."

Сцена 10: Дотянись до света

Свет вновь зажженной лампы выхватывает из ночной темноты восхищенные лица горожан. Упряжка вернулась с вакциной…“Бабушка, вот он! Что тут написано? Посвящается бессмертному духу гончих псов севера. Верность, Выдержка, Разум”

“Спасибо тебе Балто, без тебя я бы не справилась…

-Бабушка Рози! -Пойдем…

-Блэйз, марш!"

                                                                                              В поисках волка
Сцена 1: Ночной Кошмар
Лайке снится темнота. Она режет ей глаза, меняет свои формы и открывает километры пустых ледяных просторов. Балто бежит от неведомого ранее страха. Перед ним вырастают стены льда, рушатся горы, а где-то в вышине черный ворон разводит в стороны свои исполинские крылья…Что все это значит?...

Сцена 2: Новая Жизнь

Утром Балто и Борис отправляются в город проведать Дженну. На своем пути они обращают внимание на странный тотем, на котором изображен волк, лиса и другие животные. Балто вспоминает свои кошмары, но не придает этому никакого значения. Их догоняет пес и сообщает что…Балто стал отцом…
 

Сцена 3: В Добрые Руки

Река времени бежит быстро и подходит срок для щенков, найти себе новых хозяев. Сердце Балто сжимается, он еще не готов отпустить их, несмотря на то, что все хозяева будут жить рядом, в городе. Люди тянутся к коробке, со щенками и разбирают их всех…всех кроме Алу, которая похожа на волка даже больше чем ее отец.
 

4 Полуволк

Алу выросла, волчья кровь в ее венах дает о себе знать все чаще. Ее манит таинство дикой природы, она независима и своевольна. Однажды в лесу, когда она играет в компании Мака и Лака, на ее шкуру падает глаз охотника. Балто оказывается в нужный момент рядом и выручает дочь, но ему приходится рассказать Алу, о том что у нее нет хозяина лишь потому что она не похожа на других собак и в ее венах бежит волчья кровь.

 

Сцена 5: Кто я?

Алу винит во всем своего отца и убегает из дома. На следующее утро Балто понимает, что Алу не вернется и отправляется ее искать. Судьба приводит Аллу в пещеру Духов, где она встречается с Муру, поющим мышонком. В это же время Балто нападает на ее след, но с каждым новым шагом, путешествие становится все опаснее. Черный ворон, волки с горящими глазами, видения. Кто-то ведет его, но куда и зачем?

 

6 На Краю

Балто подоспел как раз вовремя. На выходе из пещеры на Алу напал огромный гризли. Схватка происходит на самом краю пропасти, но силы не равны. Неожиданно для себя Алу заглядывает в глаза медведя и видит в них выход… Она толкает отца в пропасть и прыгает, следом надеясь, на то, что подсказка ей не привиделась…
 

Сцена 7: Добро Пожаловать

Балто и Алу падают на выступ скалы. Чутье не подвело. Они вдвоем отправляются дальше. Поиски своего “я” продолжаются… Они спускаются к берегу моря, где их замечает группа волков. Волки пытаются сбросить непрошенных гостей в воду, но Вожак стаи приказывает пропустить гостей, и говорит что ждал их…

 

Сцена 8: Совет стаи

На совете стаи поднимается вопрос о жизни самой стаи. Пища кончается, олени пересекли Великую Воду год назад, еще немного и стая начнет вымирать из-за голода. Мнения делятся надвое. Часть стаи считает, что необходимо отправится на войну с соседними стаями и добывать пищу там и встает на сторону Нидью. Вторая остается верна вожаку и считает, что нужно доверится чужакам и отправится с ними за Великую Воду.

 

Сцена 9: Уникальный Дар

Каждый обладает уникальным даром. Духи рассказали Наве о том, что путь к спасению им укажет волк, который не знает кто он. Нава считал, что это Балто, но, оказалось, что речь шла о его дочери. В своих снах Алу тоже видела Черного Ворона, она видела, как смертельные льдины выстраиваются в некое подобие дороги и открывают путь на другой берег. Стая должна выйти с рассветом.


Сцена 10: Новый Лидер

Льды сходятся воедино и открывается путь на другой берег. Балто ведет стаю. Однако, в последней момент появляется Нидью, чтобы загрызть старого вожака и занять его место. Алу остается рядом с Навой. Взрослый волк без труда бы покончил с молодой полукровкой и старым волком, но Балто не дает ему сделать это. Перед волком встает дилемма – стать вожаком и повести стаю по льдам или остаться на умирающих землях? Он выбирает последнее. В этот момент Алу принимает решение остаться со стаей и вести их вперед. Она прощается с отцом и Навой…навсегда…
Вернувшись на берег, Нава отправляется искать Нидью, а Балто слышит голос....голос своей матери за спиной. Ослепительно белая волчица растворяется вместе с до боли родным воем…

                                                                                  Крылья перемен
Сцена 1: С небес

Яркие лучи восходящего солнца окрасили горную вершину в красные тона. Балто привел сюда Дженну, чтобы показать ей новое чудо. Но чудо не спешит появится и Дженна  продолжает устало зевать. Внезапно с ревом над горной вершиной проносится…самолет. На Аляску пришла новая эра.
 

Сцен 2: У меня плохое предчувствие

Сын Балто Коди вырос и недавно получил место в упряжке собака, доставляющих почту. Коди недоволен работой упряжки, но они всего лишь развозят почту, а не спасают город как его отец. На площади появляются Балто и Дженна и поздравляют сына с новой работой. Взгляд Балто падает на самолет, тот самый, который они видели утром. У Мэла появляется дурное предчувствие по поводу появлению чуда техники в Номе.
 

Сцена 3: Стэлла

Тем временем Борис начинает свой день с утренней ванны. Его замечает роскошная гусыня, прилетевшая в Ном провести свой весенний отдых. Она предлогает Борису показать ей местные достопримечательности и полетать с ним…на закате. Борис попадает в сложную ситуацию…
 

Сценна 4: Учись летать

После встречи со Стэллой Борис со всех лап бежит к Балто за помощью. Он говорит, что у него свидание с прекрасной гусыней, но он не летает, потому что боится высоты. К Балто приходит идея о том, как избавить друга от страхов и пытается помочь ему преодолеть комплекс. Однако все его попытки не приводят к успеху.
 

5 Собачий сигнал

Мэл и Джипси узнают ужасные новости. Теперь почту будут доставлять самолетом. Собаки потеряют свою работу. Они решают подать собачий сигнал и собрать всех на совет. Остается один шанс. Объявлено соревнование, чтобы выяснить, кто доставит почту быстрее. Теперь собакам нужен лидер, который поведет их в столь сложной гонке.Чтобы не ударить в грязь лицом Борис решает, соврать Стэлле, о том, что у него повреждено крыло.Балто грызут сомнения. Как он будет выглядеть в глазах Коди, если они проиграют?

 

6 На крыльях

У стартовой черты появляется Борис, который просто в восторге от своей идеи. Однако на старт приходит посмотреть и Стэлла. Видя, что ее просто обманули она загоняет Бориса на борт самолета.Дан сигнал, ознаменовавший начало гонки. Самолет летает куда быстрее, чем могут бежать собаки, и упряжка Балто приходит в Вайт Маунтин с небольшим опозданием. Но Балто не намерен сдаваться, и гонка продолжается. Начинается снегопад и летчик теряет контроль над машиной. Самолет падает.Упряжка приходит к финишу первой.

 

7 Различие только в сердце

Несмотря на свою победу Балто беспокоится о судьбе Дюка. Он так и не пришел на финишную черту. Из слов Мака и Лака Балто делает вывод, что самолет потерпел крушение и решает, отправится на его поиски. Он обращается за помощью к потовым собакам, но они не хотят помогать “врагу”. Коди также отказывается помочь отцу. На пути из города Балто догоняет Стэлла. Балто понимает - Борис был на борту разбившегося самолета…

 

8 Водные приключения

Компания друзей отправляется в путь. Температура падает…Мак и Лак никогда не перестанут проводить время весело. Когда они играли в чехарду, Лак прыгнул на непрочный выступ горы, и они втроем с Балто падают в бурлящий поток. Любите ли вы водопады, когда поток несет вас прямо к обрыву?
 

9 Медвежья гора

Друзья выбираются на сушу и продолжают свой путь. Стэлла находит Медвежью Гору, у которой разбился самолет и компания устремляется к месту крушения. Им удается отыскать Бориса и Балто отправляет друзей отнести его в Ном, а сам остается, помочь Дюку. Когда они вдвоем пересекают горный мост, он рушится. Жизнь летчика и собаки висит на волоске. Коди и его команда приходят на помощь как раз вовремя.

10 Жить мечтой

После того как Дюк был спасен, Коди выступил в роли лидера упряжки и сейчас он с Дженной следит за появлением самолета, на котором должен лететь и его отец. Мир выглядит с небес совсем иначе.Свой новый самолет Дюк называет в честь Балто, собаки которая спасла ему жизнь.

А продолжение этой истории зависит только от вас...